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綠新親水膠體海洋科技有限公司公佈於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃詳情

編輯時間 : 2019-09-30 02:11
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HONG KONG, Sep 30, 2019 - (亞太商訊) - 中國的領先海藻及植物性親水膠體生產商綠新親水膠體海洋科技有限公司(「集團」)宣佈擬將其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的詳情。集團的親水膠體產品包括瓊脂產品、卡拉膠產品、魔芋產品及其各自的複配產品,該等產品源自海藻或植物等天然來源。海藻及植物性親水膠體產品通常用於食品生產及加工行業。於2018年,按銷量及銷售價值計,集團於中國及全球市場瓊脂生產商中均排名第一 ,而於中國卡拉膠生產商中則排名第二1。集團銷售其產品予中國及國際市場的客戶,包括中國及全球市場的知名食品生產及加工公司以及貿易公司。


執行董事、主席兼行政總裁陳金淙先生(左二);執行董事、副主席兼副總裁陳垂燁先生(右二);執行董事、副主席兼副總裁郭東旭先生(左一);財務總監兼公司秘書蘇智文先生(右一)


發售詳情

集團擬發售合共200,000,000股股份(視乎超額配股權而定),其中180,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)為國際發售股份,20,000,000股股份(可予重新分配)為香港公開發售股份。每股發售股份指示性發售價範圍介乎1.16港元至1.74港元。經扣除有關股份發售的包銷費用及估計開支,並假設超額配股權未獲行使,假設發售價為每股股份1.45港元(即指示性發售價範圍的中位數),集資淨額約為240.0百萬港元。

香港公開發售已於2019年9月30日(星期一)上午九時正開始,並將於2019年10月9日(星期三)中午十二時正結束。最終發售價及配發結果預計將於2019年10月16日(星期三)公佈。股份預計將於2019年10月17日(星期四)開始在聯交所主板交易,股份代號為01084,每手買賣單位為2,000股。

安信融資(香港)有限公司為是次上市的獨家保薦人。安信國際證券(香港)有限公司為是次上市的獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

投資摘要

中國及全球市場上的領先海藻親水膠體生產商
集團於海藻親水膠體市場的領先地位體現在其於中國及國際親水膠體市場的排名及市場份額。於2018年,按銷量及銷售價值計,集團於中國及全球瓊脂生產商中均排名第一1,於中國瓊脂市場的市場份額為31.6%(按銷量計)及33.7%(按銷售價值計),於全球瓊脂市場的市場份額為13.4%(按銷量計)及10.3%(按銷售價值計)。集團於中國卡拉膠生產商中排名第二1,於中國卡拉膠市場的市場份額為22.7%(按銷量計)及27.7%(按銷售價值計)。集團於全球卡拉膠市場的市場份額為9.4%(按銷量計)及10.4%(按銷售價值計)。

集團具備良好條件繼續鞏固於親水膠體行業的市場份額,並享有中國與全球市場對親水膠體產品的需求快速增長的優勢。中國為全球最大的瓊脂出口國,2018年的出口量佔瓊脂市場的市場份額41.8%,中國於2018年亦為卡拉膠的主要出口國之一。集團具備經驗、資源及競爭優勢以於中國及全球市場把握親水膠體市場的增長,從而進一步擴大其市場份額。

強大的產品研發能力
集團一直致力改善產品及產品配方以提高市場份額,並開發新產品及產品配方以迎合行業趨勢及客戶需求。集團在中國福建省廈門設立產品研究中心,並於各生產廠房派駐研發技術員,截至2019年3月31日合共有57名研發團隊成員。集團亦將產品研發工作的重點放在改善加工技術以及測試及修訂複配產品的組成,以優化產品質素及功效。

憑藉強大的研發能力,集團為瓊脂及卡拉膠產品國家標準制定參與方。集團亦熱衷尋求與中國知名大學及機構合作的機會改善生產及加工技術。於往績記錄期間 ,集團與中國若干大學及機構就共同研究項目訂立多項合作協議。於2018年9月,綠新(福建)、綠麒(福建)及集美大學聯手發起的紅色食用海藻加工技術研究項目已獲中國農業農村部接納列入中國國家農產品加工技術研發中心的清單。

以強大的產品研發能力作後盾,提供多種海藻及植物性親水膠體產
集團提供多種海藻及植物性親水膠體產品,包括瓊脂產品、卡拉膠產品及魔芋產品以及其各自的複配產品。截至2019年3月31日,集團向客戶提供22種瓊脂產品及43種卡拉膠產品,其規格各有不同,用於不同食品及非食品用途。截至2019年3月31日,集團向客戶提供19 種魔芋產品及超過302 種複配產品。

集團計劃繼續投資於新產品開發以將其從主要競爭對手中區分開來。另外,集團已於中國獲得多項有關開發及改進瓊脂及卡拉膠的加工技術以及提取卡拉膠的專利,從而開發親水膠體產品以及提升其不同功能的特質及優點以用於不同用途。

設有不同的親水膠體產品可互換的生產線
截至2018年12月31日,集團於中國褔建省及湖北省四處位置設立生產設施,即綠新(福建)生產廠房、綠麒(福建)生產廠房、綠寶(泉州)生產廠房及十堰海乙生產廠房。截至2018年12月31日止年度,年度總設計產能預計已達18,700 噸,若干生產設施可互換通用生產瓊脂產品及卡拉膠產品。該等生產線經調整生產過程中的若干步驟後可於短時期內轉為生產瓊脂產品及卡拉膠產品。綠新(福建)生產廠房2號車間及綠麒(福建)生產廠房1號車間的生產線可在完成設備微調及清潔後用作生產瓊脂產品及卡拉膠產品。調整或需時最多兩天,方能完成。

於採購至整個生產流程中設有專用質量管理系統
集團已設立採購系統以確保其向獨立第三方所採購乾海藻符合其生產要求並按具競爭力的價格採購所得。為確保自集團所採購的乾海藻質量,集團於收成期與海藻供應商維持定期溝通,以了解所採集的海藻質量及市價的任何重大變動。

截至2019年3月31日,集團的質量控制團隊包括52名員工。集團的質量控制團隊在生產設施及其海藻供應商所處的地點工作,以確保整個採購及生產過程乃根據其質量標準進行。集團於生產過程中應用有關行業標準(包括ISO 9001 及ISO 22000),以確保其產品貫徹遵照適用行業標準進行生產。

集團對每個關鍵程序實行質量控制,尤其是原材料採購程序、檢查原材料、檢查製成品及金屬探測的程序。此外,集團各生產設施採用指定的衛生和安全標準,所有僱員於生產過程中均須遵循該等標準。集團獲頒發BRC、HALAL、KOSHER、FSSC 22000、HACCP、ISO 9001 及ISO 22000 證書。

穩固的客戶基礎
集團的產品於中國及國際市場出售,其客戶基礎包括中國及全球市場的知名食品生產及加工公司,以及在世界各地將其產品轉售予其客戶的貿易公司。部分五大客戶於食品生產及加工行業擁有悠久歷史,並廣受認可為其各自業務分部的知名公司。於往績記錄期間及截至2019年9月23日,各年╱期五大客戶與集團的業務關係分別為平均6.4年、6.6年、6.4年及7.4年。往績記錄期間的十大客戶當中,五名均為國際間備受認可的食品生產及加工公司。集團已與主要客戶建立密切的業務關係,而隨著其為多種食品及非食品應用提供的親水膠體產品日益增加,有關業務關係將持續壯大。

經驗豐富及富有遠見並具證實良好往績的管理團隊
集團的執行董事及高級管理層成員以及主要營運人員擁有豐富的營運及行業經驗,其中部分加入集團或於相關行業約20年。集團的高級管理及經營團隊擁有深厚的行業知識,讓集團能夠迅速應對最新的市場趨勢以及客戶不斷變化的需要及需求。

未來增長策略

擴充產能及改善營運效率
於2019年9月23日,集團位於綠麒(福建)生產廠房旁新生產廠房的速溶瓊脂產品、精製I 型卡拉膠產品及魔芋膠產品工廠大樓已竣工。速溶瓊脂產品生產線的設備與機器安裝已經完成,並已於2019年首季度開始進行試產。速溶瓊脂產品生產線的商業性生產已於2019年第二季度開始進行。生產I 型卡拉膠產品的生產線已於2019年第三季度開始進行試產,而商業性生產將於2019年末開始。生產魔芋膠產品的生產線將於2020年第二季度開始進行試產,而商業性生產將於2020年第三季度開始。

中國:集團計劃在中國的福建省漳州市龍海市興建用於生產(a) 瓊脂糖(年度設計產能為50 噸);(b) 瓊脂微球(年度設計產能為10 噸);及(c) 生化瓊脂的新生產廠房(年度設計產能為200 噸)。該三條生產線的試產將於2020年首季度開始進行。集團亦計劃在中國漳州市興建用於生產瓊脂產品的新生產廠房(年度設計產能為1,000 噸)。該生產線的試產將於2022年上半年開始進行,商業性生產將於2022年末開始進行。

印度尼西亞:另外,集團亦計劃在印度尼西亞興建用於生產半精製卡拉膠的新生產廠房(年度設計產能為3,000噸)。該生產線的試產將於2020年下半年開始進行,商業性生產將於2020年末開始進行。

除擴充產能外,集團計劃改善加工技術,並進一步提高生產過程的自動化水平,以改善經營效率及優化成本結構與生產效率。集團亦計劃借助其營運規模推行更有效率地採購主要原材料以減低採購成本。

進一步加強產品研發能力,並持續根據行業趨勢開發產品及產品配方
集團的產品研發團隊將繼續與生產團隊及銷售及營銷團隊緊密合作改善加工技術、提高生產技術及效率以及開發新產品及產品配方,以緊貼及切合行業趨勢及客戶不斷轉變的需要及需求。

集團亦計劃進一步加強其產品研發能力,在產品研發活動的開支採納明確的政策。集團將改善其有關產品質素、生產技術及運營效率方面的專業知識及技術專長,並繼續於中國科學院海洋研究所、福建農林大學及集美大學等著名學術機構合作,緊貼親水膠體行業最新專業技術及知識並培養人才,從而進一步加強其競爭力及擴大市場份額。

擴展銷售及營銷範圍
集團計劃進一步提高於國際市場的滲透率,並專注於東南亞國家,此乃由於該等目標市場人口眾多且食品生產及加工技術程度較低,故集團的親水膠體產品於該等市場具有重大增長潛力。

綠新親水膠體海洋科技有限公司
綠新親水膠體海洋科技有限公司是中國的領先海藻及植物性親水膠體生產商。集團的親水膠體產品包括瓊脂產品、卡拉膠產品、魔芋產品及其各自的複配產品,該等產品源自海藻或植物等天然來源。海藻及植物性親水膠體產品通常用於食品生產及加工行業。於2018年,按銷量及銷售價值計,集團於中國及全球市場瓊脂生產商中均排名第一,而於中國卡拉膠生產商中則排名第二。

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